工銀澳門承銷政策性銀行公募債券

助力澳門現代金融產業邁上新台階

【特訊】2026年1月27日，中國工商銀行（澳門）股份有限公司（以下簡稱「工銀澳門」）以聯席全球協調人、聯席簿記管理人和聯席牽頭經辦人身份，助力國家開發銀行香港分行在澳門本地成功發行首筆政策性銀行公募債券，爲澳門現代金融産業發展注入新動能。本次債券發行總規模55億元人民幣，其中3年期品種發行35億元，票面利率1.75%；5年期品種發行20億元，票面利率1.85%，募集資金將專項用于「一帶一路」及葡語系國家與地區相關項目建設，精准對接跨境合作發展需求。

國家開發銀行是境外債券市場的重要發行人，也是澳門特區政府積極鼓勵的目標發行人，更是工銀澳門非常重視的重點客戶。自2024年起，工銀澳門便持續向國家開發銀行宣介澳門債券市場，引導發行人赴澳發債。包括講解本地債券發行的規則要求與制度體系，協助梳理不同市場在發行、托管、清算等環節的差异，結合發行人需求探討在澳發債可行性，爲債券落地澳門債券市場提前鋪路。去年，工銀澳門就率先響應參與國家開發銀行香港分行在澳門債券市場發行兩隻私募債券，此次公募債券發行更進一步深化了雙方的合作基礎。

本次作爲政策性銀行首次登陸澳門公募債券市場，項目推進中需應對監管規則銜接、政策流程適配等全新課題。工銀澳門充分發揮深耕本地市場多年的資源優勢與專業經驗，主動對標特區政府發展部署，積極做好監管溝通銜接工作，協助國家開發銀行香港分行與澳門監管機構、本地債券市場基礎設施機構高效對接溝通，統籌推進規則適配、市場聯通、登記托管、上市交易等關鍵事項，保障項目在合規框架下高效推進，爲債券成功落地築牢基礎。

作爲本次發行的總體項目統籌人，工銀澳門充分發揮頭部金融機構的引領與協同作用，搭建高效聯動執行體系，聯動多家承銷商、律師事務所、會計師事務所、財務代理人等專業中介機構，明確各方職責分工，制定細化執行時間表，同時牽頭協調市場資源、夯實認購訂單，實現承銷、簿記、發行、登記等全環節無縫銜接，凝聚多方專業合力，確保發行流程規範、高效、順暢，最終推動債券圓滿發行落地，贏得發行人與市場各方高度認可。

此次國家開發銀行公募債券的成功發行，是工銀澳門深耕澳門債券市場的又一標杆案例，兼具多重深遠意義。從市場層面看，項目填補了澳門政策性銀行公募債券品種的空白，豐富了本地債券市場發行主體與産品體系，進一步提升澳門債券市場規模與層次；從産業發展角度，項目推動澳門金融基礎設施持續完善，積累了公募債券發行的成熟經驗，爲後續更多境內外優質發行人落地澳門市場提供了優質範本，助力澳門現代金融産業穩步邁向高質量發展新台階。