國際銀行成功發行10年期次級債券

【特訊】澳門國際銀行12月14日成功發行2.5億美元十年期固息次級債，並在港交所上市。

澳門國際銀行為做好該次級債券的發行，事前做足充分準備，並由中銀國際、招銀國際及澳門國際銀行擔任聯席全球協調人、聯席簿記人和聯席牽頭經辦人，興證國際及中信里昂證券擔任聯席簿記人和聯席牽頭經辦人；是次通過拜訪、電話會議等形式與投資者進行路演推介，該次級債券廣泛受到國際及本澳專業投資者支持，並得到超額認購，最終定價(5.375%)低於初始指導價(5.5%)。

澳門國際銀行於1974年在澳門註冊成立，並於1985年成為廈門國際銀行的全資附屬機構。2015年澳門國際銀行完成增資擴股，成為以澳門本土資本為主的銀行，截至2016年末，澳門國際銀行總資產達至1282億澳門幣(折合約美元160億)，屬下13家分行遍佈澳門各主要區域。此外，澳門國際銀行廣州分行於於2017年3月正式對外服務。

是次次級債券成功發行，進一步增強澳門國際銀行的資本實力、優化資本結構，為該行“第四個五年規劃”提供了資本保障；此外，對澳門金融以至經濟方面亦具有重要意義，是澳門國際銀行積極配合澳門特區政府的施政方針，支持及響應國家 “粵港澳大灣區”深化合作的體現，並將推動澳門特區政府發展 “特色金融產業”的發展，逐步實現特色金融發展上的新突破。